АО «Полипласт» 21 августа 2025 года завершило размещение нового выпуска биржевых облигаций серии П02-БО-09 объемом 36,25 млн долларов США с расчетами в рублях.

Все средства облигационного займа пойдут на погашение краткосрочных и дорогостоящих рублевых заимствований.

Номинальная стоимость облигаций составляет 100 долларов США, цена размещения – 100% от номинала. Тип ставки – фиксированная, размер купона – 11,25% годовых. Периодичность выплаты купона – 30 дней. Срок обращения – 2,5 года.

Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк.

На фоне спроса со стороны широкого круга частных и институциональных инвесторов, в рамках букбилдинга ставка купона была снижена на 1,25%.
В первичном размещении поучаствовало 13837 инвесторов.

Средства облигационных займов будут использованы для улучшения качества и структуры кредитного портфеля, удлинения сроков привлечения заимствований (замещение краткосрочных пассивов долгосрочными) и существенного снижения процентной ставки по портфелю путем замещения дорогостоящих рублевых кредитов средствами облигационных займов.